Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренных горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу полагается на логику, а А-Гуй доверяет интуиции — вместе они пытаются докопаться до истины, рискуя собственной безопасностью.