Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом, если советские солдаты приблизятся.
